События происходят в начале двадцатого века. Османской империи несколько дней. В роскошном дворце султана Абдул-Хамида Второго оказывается новая невольница по имени Сафийе. Ее мечта – родить повелителю наследника и стать фавориткой султана.
Чернокожий евнух Надир знакомится с Сафийе в гареме. Между кастратом и наложницей возникает страстная любовь, у которой нет сословных запретов и физических преград.